三公开船游戏(www.eth0808.vip):【券商聚焦】国泰君安:港股现仍处于牛熊反转初期 建议继续围绕“逆境反转”策略主线

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国泰君安指,港股2023年“开门红”,企稳两万点关口,创逾5个月高位。从行业表现来看,零售、软件与服务、媒体、房地产等板块涨幅居前。科网股、内房股等权重板块持续受到政策消息利好,港股近期重拾上涨动力,且弹性显著高于A股。另外,扩内需政策预期继续加码,仍是短期市场交易主线。国内出口及景气度数据仍然疲弱,需待托底措施持续支持。为尽快扭转当前信心不足的问题,政策端可能加大对数字经济和平台企业的支持力度,以改善就业、提升居民收入预期;地产需求侧也可能有更多支持政策,包括部分限制措施放松,以及房贷利率成本有进一步下行的空间。

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该行认为,港股现时仍处于牛熊反转初期,可能会出现交易层面的预期兑现后的阶段性调整。但由于分母端的无风险利率预期下行,以及市场风险偏好的持续改善,市场大概率调整幅度较有限。因此,现阶段采取分注收集、逢低加仓的策略或可取得较高的胜率和期望收益。

行业配置方面,建议继续围绕“逆境反转”策略主线。1)国内地产链,期待需求端的政策发力。2)国内消费链,部分跟消费场景打开相关的行业股价已经计入较多乐观预期,但跟消费力相关的板块还处于底部,未来可以从餐饮服务、酒店、旅游、航空等品种,逐渐切换至与居民收入、消费力相关的行业,如互联网零售、可选消费的汽车、消费电子等。3)海外流动性敏感品种,创新药、黄金和半导体等。

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