tiến lên miền nam miễn phí:操盘心法-担忧经济衰退 短线整理静待元月行情

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加权指数1111219日线图

市场分析: 经济衰退疑云垄罩,16日美股四大指数再度下挫,市场持续消化联准会释出升息可能更高更久,终场下跌95.23点收14,433.32点。时序接近圣诞、农历春节等假期,短期内外资在操作上不会过于积极,限缩加权指数表现空间。预期后续待电子股整理过后、明年1月初欧美补股票库存时,有机会酝酿一波元月行情。

观盘重点:

后续关注三大重点:美债殖利率、台积电法说会、美国及中国经济表现。第一,联准会12月虽如预期升息二码,但2023年一次升息1~2码机会仍存在,资金成本持续垫高,对经济影响逐步显现,造成近期股市回跌,好消息是一次升息三码机会低,后续留意美债殖利率

第二,台积电法说会将在1月中旬登场,释出第四季财报、第一季财测和库存调整状况等;第三,聚焦美国经济是软着陆还是硬着陆、中国解除轻零政策后经济复苏程度,若疫情不再扩大,才有机会外出消费,实体营运与营收才有望渐恢复。

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投资建议:

过往台股年底受惠集团作帐、作梦行情,12月、1月指数上涨机会高,不过今年因11月先急速反弹,不少有基本面个股已反弹5成以上;占大盘权值重的电子股11月营收数据不佳;各大科技厂商释出库存调整期至明年第一季,打压作梦行情等影响,市场对于涨多科技股追价意愿低。目前看好内需的观光、内需、饭店、医材等类股轮动,但对指数表现贡献不大,偏向个股表现。

展望明年大方向,世界两大经济体都存有变数;由于不断升息,国际资金往高评级投资等级债、无风险美国公债和美元定存等方向流动,台股将以内资为盘面主导,偏向个股操作为重;电子股库存调整至明年第1季,营收不具备成长动能,明年上半年偏保守看待,建议投资人采取定期定额、回档低接方式布局。

非电族群部分,看好刚性消费、服务业,餐厅、观光等族群受到新冠疫情影响,过去2~3年来到营运低谷,将受惠各国解封、商务客陆续回温,带动需求面回升、但人力供给有限,看好房价将支撑中长期营运表现。生技族群中药品短期受惠于中国需求暴增;而医材类股相对有获利支撑,解封后被延后就诊及开刀的需求将会陆续回升,医院采购回复到从前,有回补利多。

ESG浪潮下能源转型相关族群值得留意,短期内还有欧洲能源危机的转单效应。科技股看好具备中长线发展工业电脑、网路安全、自动化、HPC、云端伺服器,AMD概念股在新平台推出、明年量产,相关供应链有望受惠。

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