一则抖音空袭!10万亿赛道全线大跌 工艺也有大变局?影响多大?

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  今天市场被锂电、光伏吓到了!

  11月15日,北交所正式开板,新股集体大涨,早盘市场的做多热情尚可,从全市场来看,个股也是涨多跌少。然而,市值近10万亿的锂电池赛道崩了,个股突现跌停潮,龙头股更是全线大跌。那么,究竟发生(sheng)了什么?

  上周末,一则抖音在市场传播。具体内容大概是说:券商研究所预期锂电龙头宁德时代明年的装机量能达350GWh,但业内资深人士认为,明年装机量最多达270GWh。此外,市场还传最近大热的4680电池工艺发生了变化,其干电极工艺彻底(跳过)加溶液步骤,省略涂覆烘干,将活跃的正负极颗粒与聚四氟乙烯混合,压到铜箔或铝箔上。

  那么,该项影响会有多大?在锂电光伏之后,市场又将如何维持暖意呢?

  10万亿赛道全线大跌

  今天锂电全线大跌。宁德时代盘中最大跌幅超过5%,收盘跌幅仍达3.28%。

  被市场寄予厚望的永太科技,11月14日晚公告,公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司(下称“永太高新”)的股东平潭盈科恒通管理咨询合伙企业,拟将其持有「you」的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代。市场一度认为,该「gai」股可能会迎来大爆发,但从结果来看,早盘即跳水并封死跌停。

  该股的表现可能对整个锂电池板块的人气冲气较大。截至收盘,涉及锂电池的多个细分板块皆出现大跌。

  从市场传出的消息来看,引发锂电大跌的主要原因可能还是预期差和前期股价涨幅太多。据财华社数据,国内2021前三季度装机量排行榜中,宁德时代以46.79GWh问鼎,占比50.8%,意味着国内动力电池行业的半壁江山已经归宁德时代掌舵。从全球来看,宁德时代2021年前三季度的全球装机量为60.9GWh,全球市占率为30.9%,远超位居第二的LG七个百分点。加上宁德时代之前募资582亿元的计划就是 shi[为了进一步的提升产能,用于锂电池及储能系统的「de」产能扩建,其中419亿元计划用于总计137GWh动力、储能电池与30GWh储能电柜项目。

  券商此前预计,2021年底宁德时代产能将达到约200GWh,本次新增137GWh项目预计将在未来2-3年内逐步落地,2022年底其产能将达到320GWh,2025年有望超过600GWh。随着宁德时代十月份股价的〖de〗飙升,更有机构将其2022年装机量预期提高到350GWh。

  然而,刚刚过去的这个周末却有一则抖音开始传播。其主要内容是:券商研究所预期锂电龙头宁德时代明年的装机量能达350GWh,所以前期的股价也是这么预期的。但上述抖音博主在交 jiao[流时表示,有业内资深‘shen’人士认为,明年装机量最多达260-270GWh。

  此外,今天还传出一则大消息:最近火热的4680电池工艺发生了变化,其干电极工艺彻底(跳过)加溶液步骤,省略涂覆烘干,将活跃的正负极颗粒与聚四氟乙烯混合,压到铜箔或铝箔上。分析人士认为,从产业景气度来说,锂电池产业的景气并未下行。股价波动到一定位置仍有机会反弹,时间上可能是明年上半年。

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  北交所火爆开张

  值得一提的是,从整个市场来看,虽然指数表现不佳,但个股整体表现一点也不差。从这个格局来看,有点类似今年二三月份的市场特征。

  今天刚刚开张的北交所更〖geng〗是火爆异常。早盘新《xin》股集体爆发,截至收盘,涨幅亦是十分惊人。北交所首日上市的新股收盘涨幅皆超过100%,其中N同心涨近500%居首,N大地、N志晟、N晶赛涨超200%。

  从北交所首日的成交量来看,也体现出平稳的特征。81只〖zhi〗股票总成交金额为95.71亿元,除去三只停《ting》牌的股票,平均每只股票的成交金额达到了1.2亿元。这一体量说明两点:一是北交所流动性出现向好特征,从换手率来看,不少个股达到了科创板级别;二是整体上对主板的冲击并不大,不到100亿的总成交,相对于主板万亿而言,并不会构成冲击。

  申万宏{hong}源表示,11月15日,北交所正式开市,资本市场迎来另一个里程碑事件。申万宏源研究所认为,随着北交所开市,我国多层次资本市场架构基本完成,未来将着力于服务实体经济,提高直接融资比重,促进经济转型升级,可满足不同规 gui[模、不同生命周期、不同行业定位的企业融资需求。

  市场暖意能否持续?

  指数不温不火,个股却十分活跃的场面应该是不少投资人喜闻乐见的。那么,市场暖意能否持续呢?分析人士认为,从目前整体格局来看,市场持续向好的动能依然较为充足。

  首先,外围环境依然平稳。近期,欧(ou)美疫情再度大爆发,这对于正酝酿货币政策退出的发达国家而言,是一大障碍。在这种背 bei[景之下,货币【bi】政策宽松可能会延续。而数据显示,北向资金全天净买入33.82亿元,为连续3日净买入;其中,沪股通净买入5.36亿元,深股通净买入28.46亿元。

  其次,从资金价格来看,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行6.9bp报1.787%,7天期下行2.4bp报2.1%,14天期上行1.8bp报2.111%,1个月期下行2.3bp报2.359%。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.25%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.04%。而且随着美国10年期国债收益率再度杀跌,中国10年期国 guo[债收益率也有所下行。这有利于成长股行情的进一步「bu」演绎。

  第三,从市场结构来看,由于锂电{dian}、光伏等热门赛道的杀跌,市场可能演绎出今年二三月份的结构,即抱团股逐步瓦解,其他个股迎来增量资金,体现在盘面上就是:指数不温不火,个股精彩纷呈。

  整体上,市场仍处于上行趋势当中。但可能也要注意一点:随着“zhuo”11月底的到来,公募《mu》基金会存在做市值、争排名的冲动。而此前,基金大多重仓赛道股。因此,并不能排除,热门赛道月底再度爆发的可能性,并形成新的虹吸。

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(文章来源:券商中国)

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