Telegram怎么搜索群聊:美联储前瞻:快速加息周期继续-16家主要银行预测  作者:Fxstreet 2022-09-20 23:31

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美联储将于9月21日格林尼治标准时间18:00(北京事件9月22日凌晨2点)宣布其货币政策决定,随着时间的临近,以下是16家主要银行的分析师和研究人员的预期预测。

美联储将第三次加息75个基点。投资者将密切关注点阵图中的终端利率预测。美联储主席鲍威尔是否愿意接受经济衰退也至关重要。

道明证券

“我们预计联邦公开市场委员会将再次大幅加息75个基点,将联邦基金利率的目标区间提升至3.00%-3.25%。这样,委员会将使政策立场高于其对较长期中性水平的估计。我们还期待联邦公开市场委员会(FOMC)通过更新其经济预测,发出更多鹰派信号,并期待鲍威尔主席在杰克逊霍尔会议上传达的信息的基础上更进一步。对美元来说,在谣言出现时买入/在事实出现时卖出很有诱惑力,我们倾向于保持中立。尽管曲线对终端利率进行了积极的重新定价,但鲍威尔可能会在信息传递上传达沃尔克的信息。在今年剩下的时间里,我们仍将看到美元进一步走强。”

澳大利亚国民银行

“我们仍然预计美联储将把联邦基金利率提高75个基点。然而,我们上调了对本周期联邦基金利率峰值的预期——我们现在预计2023年初的目标利率区间为4.00-4.25%(之前为3.50-3.75%)。”

瑞典银行

“我们预计,美联储将在9月将联邦基金利率再上调75个基点,然后在11月和12月下调至25个基点,因为利率将进入限制性区间。到今年年底,最终利率将保持在3.50-3.75%。美联储还将在9月份加大量化紧缩力度,每月至多缩减950亿美元的资产负债表。我们预计美联储明年将按期加息,试图在抑制通胀和不过度损害实体经济之间取得微妙的平衡。”

丹斯克银行

“我们预计美联储将在下周加息75个基点——市场更加乐观,认为有可能加息100个基点。近期的通胀数据并不能证明加息幅度如此之大,而实际收益率正在上升,金融环境已经收紧,这一事实表明,美联储在杰克逊霍尔会议之后的鹰派沟通正在发挥预期效果。虽然我们坚持连续第三次加息75个基点的预期,但我们也发现,美联储有可能在11月第四次加息75个基点,12月有可能第五次加息75个基点,明年最终利率可能远高于4%。”

德国商业银行

预计美联储将在下周的会议上再次大幅调整利率,这将是连续第三次加息。外汇市场已经预期美联储将大幅加息,这就是为什么75个基点只会让美元小幅受益。美联储必须采取更鹰派的举措,让外汇市场感到意外,而且可能还会发出信号,表示关键利率可能仍会升至4%以上,美元才能再次获得提振。”

西太平洋银行

“加息75个基点似乎已成定局。事实上,市场正在定价加息100个基点的可能性。对我们来说,在周期的这个点上,在实际利率在+1.0%左右的情况下,加息100个基点是不必要的,而且有潜在风险。此外,需要注意的是,今年剩余时间预计还将加息100个基点;市场看到了更多的风险。对评估9月之后的政策前景至关重要的是,FOMC对2023年和2024年通胀、增长和联邦基金利率的最新预测。我们认为,中期增长面临巨大风险;但如果联邦公开市场委员会更加乐观,市场定价可能会变得更加鹰派。”

北欧联合银行

“我们预计美联储将把联邦基金目标区间上调75个基点。我们已经更新了我们的利率预测,将明年的一些加息提前。我们预计,到明年初,利率将升至中性上方,进入限制性区间,并在解决通胀问题所需的时间内保持这一水平。我们的看法是,这将需要很长一段时间的高利率,我们认为美联储短期内调整重心的可能性很小。”

荷兰国际集团(ING)

“升息75个基点仍是我们最看好的预期,但我们承认,随着通胀被证明比我们预期的更为顽固,在随后11月和12月的会议上,美联储可能会采取比我们目前预期的更激进的行动。尽管地缘政治背景、中国经济放缓、欧洲能源配给的可能性、强势美元以及看起来脆弱的国内股票和房地产市场都表明,未来几个月的紧缩路径将更加温和,但如果通胀势头没有放缓,英国央行将在11月进一步加息75个基点,12月可能再加息50个基点。来自美联储的信息很可能强调数据依赖,但其最新的经济预测可能显示,2022年底联邦基金利率为4.125%,而不是3.4%(7月的预测),我们认为2023年将保持在这一水平,然后回落到2.5%的长期平均利率。”

法国兴业银行

“我们预计第三次加息75个基点。有过一些加息100个基点的讨论,但美联储官员早些时候拒绝了这一选择,我们预计他们现在不会采取这一选择。”

荷兰合作银行

“我们预计联邦公开市场委员会将把联邦基金利率目标区间上调75个基点,至3.00-3.25%。我们预计明年目标区间的顶部将达到5.00%,我们预计美联储在2024年之前不会转向。我们对美联储和货币市场利率的预测仍高于市场预期的主要原因是,我们认为工资-物价螺旋上升已经开始,这将使通胀持续下去。鉴于美联储显然将价格稳定置于充分就业之上,这将推动联邦公开市场委员会(FOMC)提高目前的预期。”

加拿大国民银行

联邦公开市场委员会(FOMC)将连续第三次会议将联邦基金利率目标上调75个基点。由于通货膨胀依然严峻,劳动力市场依然紧张,美联储可能会发出信号,表示有必要进一步加息。在这一点上,我们将收到一份新的经济预测摘要和“点阵图”,这将让我们对联邦公开市场委员会预期的政策利率轨迹有新的了解。十有八九,2022年的中位数“点位”将被推高,接近4%。与美联储近期的言论一致的是,至少在2024年之前,他们不太可能发出降息信号。同样有趣的是FOMC的经济预测。6月的SEPs《经济预测摘要》数据与软着陆一致,但鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话中承认,家庭和企业可能会感到“痛苦”,因此经济应该会出现实质性的下调。像往常一样,会议后将举行杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的新闻发布会,这将为未来的利率路径提供边际指导。”

澳新银行

“我们预计美联储将把目标区间上调75个基点,并再次强调其明显的鹰派指引。我们还预计紧缩周期将延续到2023年上半年,并将最终FFR从之前的4.0%上调至5.0%。鉴于美联储声称需要持续一段低于趋势水平的增长,FOMC的经济预测应该会与6月份相比发生明显变化。我们预计GDP的显著下降将导致失业率上升。与6月份相比,点阵图应该更陡、更高。”

加拿大帝国商业银行

“在过去一周的核心CPI数据火辣辣之后,美联储至少可以再加息75个基点,达到3.25%的上限,并承诺未来还会有更多加息。这种情况很容易就能达到100个基点。联邦公开市场委员会(FOMC)中没有人真的认为利率不会在某个时候达到3.5%,美联储可以通过解释此举只是为了尽快将利率提高到所需水平来消除这种冲击,就像加拿大央行(Bank of Canada)在加息100个基点后所做的那样。但美联储在利率水平低得多的时候拒绝加息100个基点,这一事实表明,加息100个基点可能现在还不在计划之中。”

花旗银行

“我们预计美联储将再加息75个基点,将现金利率提高到3.00-3.25%。更重要的将是美联储的点阵图和经济预测,经济预测摘要中的联邦基金利率预期中值仍有明显高于6月份水平的鹰派风险,且中值在2022年升至4.0-4.25%,2023年升至4.5%左右。在记者招待会上,人们普遍认为鲍威尔主席的讲话将与在杰克逊霍尔的演讲相似。”

富国银行(Wells Fargo)

“我们期待再次加息75个基点。FOMC的《经济预测摘要》(SEP)也将更新。我们预计,2022年联邦基金利率的预测中值为3.875%,高于9月6月时的3.375%。尽管措辞鹰派,但很少有美联储官员主张联邦基金利率的峰值远高于4%。我们的预期是,2023年联邦基金利率的预测中值将为4.125%。在2024年和2025年,我们认为这些中值将显示出随着通胀回落到2%,政策将稳步放松。在会后的新闻发布会上,我们预计鲍威尔主席的言论将与他在杰克逊霍尔的讲话相呼应,他在讲话中明确表示,美联储认为其对抗通胀的努力远未结束。”

华侨银行

“我们预计美联储将把联邦基金利率上调75个基点,使其达到3.00-3.25%。” 5

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