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收购usdt(www.caibao.it):招商证券食品饮料行业2月看法:疫情降低预期,逢低加大结构

日期:2021-02-03 浏览:

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原题目:招商证券食物饮料行业2月看法:疫情降低预期,逢低加大结构

渠道调研周周鲜:批价维持稳固,回款进度正常。茅台本周原箱批价3100,散瓶2430,环比小幅回落。高端白酒整体库存位于低位,回款进度正常。

2月看法更新:预期回落风险释放,颠簸中加配白酒调味品。近期,市场担忧引板块震荡下行。我们以为,基于长线资金入市、A股国际化大靠山,依然以焦点资产为主线的设置逻辑。白酒在预期回落中基本面显示依然强劲,食物板块优选好赛道稳固性高的调味品板块、两年开店保障业绩的连锁板块,及各子板块龙头。

焦点公司跟踪:

洋河股份:疫情影响有限,改善趋势向好。低基数下Q1有望实现稳增,改善趋势向好,看美梦6 和新梦3的势能释放,短期疫情影响不影响公司历久竞争力。

徽酒专家反馈:打款进度基本合理,古井份额加速提升。古井一季度要求打款40%,预计月尾收到货。口子窖去年12月最先陆续打款近25%。疫情影响部分次高端处在下滑的状态,古井因深度分销的模式反而在上升。

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河南白酒大商反馈:高端白酒动销正常,茅台事宜预计不会连续。近期疫情频频对高端白酒影响不大,次高端婚宴、聚餐削减有一定影响,若是2月初疫情没有进一步发酵,预计整体影响较小。白酒消费是市场行为,价钱反映了需求,行政查处手段预计不会长时间连续。

绝味食物:激励彰显信心,增进潜力可期。审核目的超出市场预期,短期疫情频频对基本面影响有限,21年业绩确定性高,历久看好绝味专业的投资能力及其平台化价值。

桃李面包:1、2月动销预计平稳,北方市场优势显著。春节时代属于短保面包淡季,1、2月整体来看动销预计保持平稳。作为优势市场,桃李在北方地区品牌力,配送效率,经销商投入度上均更具竞争优势。

投资建议:疫情降低预期,逢低加大结构。疫情二次发酵降低了预期,但高端白酒基本面强劲,次高端有望春节后发力。标的推荐茅台、五粮液、泸州老窖,洋今古汾。食物建议优选调味品(海天中炬恒顺榨菜),连锁食物(绝味、巴比等),各版块龙头(飞鹤、伊利蒙牛、华润、农民)。

风险提醒:需求超幅回落、成本上涨、外资流出、税收政策转变、竞争加剧等

泉源:招商证券